在昨日大盘成功抵御美日韩股市大跌的冲击并稳住阵脚后，今日上午市场继续展开反攻，再度成功收复4000点大关。尽管临近年底，机构结算需求给市场带来了一定的压力，但市场人气依然旺盛，主力资金的护盘行动也显得尤为坚决。观察主力资金的护盘决心，从中特估龙头股的表现便可见一斑。主力资金采取的新策略是，让农业银行、工商银行以及中石油等大盘股轮流创出新高。这种策略不仅节省了资金，而且效果显著。今日上午，铝板块的表现尤为抢眼，南山铝业涨停并创下近年新高。同时，铝指数（880326）也上涨了接近4%。此前，我在文章中曾简要提及，未来一段时间铝市场值得看好。今日，我将详细阐述其中的原因。铝价的上涨与人工智能的发展紧密相连。众所周知，人工智能是电力消耗的大户，而铝的生产过程更是电力密集型。每生产1吨电解铝，大约需要耗费1.3万度电。展望未来，人工智能的发展将与铝的生产争夺电力资源。除了中国，全球几乎都将面临电力短缺的问题。特别是欧美地区，电网老化严重，更新速度缓慢。近期A股电力板块的大涨，也与此逻辑密切相关。欧美未来若要更新电网、提高发电能力，将不得不大量使用中国的设备。若禁止进口，他们将只能长期忍受电力短缺的困境。尽管中国电力相对充裕，但仍对铝的生产设置了每年4500万吨的产量上限，并要求严格遵守。这是因为生产铝耗电量巨大，而中国也面临着碳达峰的压力。由于中国火电占比较高，过度生产铝将对环境造成不利影响。目前，中国铝的年产量已达到4400万吨，接近产量上限，至少在未来几年内无法再增加。而中国作为全球最大的铝生产国，其产量占全球的59%，产能占全球的57%。印度作为第二大产铝国，野心勃勃地计划大幅增加产量，但印度同样面临电力短缺的问题。目前，印度的铝产量只有410万吨左右。而俄罗斯和加拿大的产量分别为380万吨和330万吨，与中国相比，均显得微不足道。在需求端，新能源汽车的轻量化、光伏边框支架以及高压输变电等新兴领域对铝的需求持续高增长。因此，一般预测未来两年铝市场将出现全球性缺口，铝价也将不断上涨。当前，全球铝的库存已连续多年处于低位。例如，LME库存已创下2022年以来的新低，仅为高峰期的75%。国际铝价正呈现大涨小回的态势，向每吨3000美元迈进。今日，芯片板块也有所反弹。据悉，昨日有消息称，我国已发布指导意见，要求国家资金支持的算力中心只能使用国产芯片，并且还有电价补贴。这一消息有待进一步证实，但从发展趋势来看，这是大势所趋。毕竟，人工智能的大脑和心脏，当然要完全国产化，以确保安全。重要提示：本文仅为观点分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。